En raison des dépenses liées à la crise du coronavirus, l’Etat doit emprunter des montants exceptionnels cette année sur les marchés : le programme de financement, déjà révisé deux fois, est de 245 milliards d’euros de dette de moyen et long terme (net des rachats).
A ce titre, la France a lancé une nouvelle obligation assimilable du Trésor d’une maturité de 20 ans. La demande des investisseurs dépasse 58 milliards d’euros, selon Reuters.
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C’est une journée particulière pour les traders de la salle de marchés de Bercy, rapporte LesEchos. L’Agence France Trésor (AFT) a eu recours à une syndication, c’est à dire à une enchère ouverte aux investisseurs via un livre d’ordres, précise LesEchos.
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Les banques choisies comme chefs de file de l’opération sont Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest Markets et Société Générale.
En janvier, l’AFT avait déjà procédé à syndication de dette à 30 ans. Les chefs de file étaient BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank, HSBC et J.P. Morgan.
